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市场观点:国泰君安认为,风险因素仍在继续扰动市场,市场整体仍处于风险消化期,市场行情更多来源于风险因素冲击后的估值修复,即所谓“跌出来的机会”。结构性角度来看,经济动能仍存在着不确定性,周期资源品供给上升预期升温,信用风险暴露,重资产高负债行业或受到压制,资管新规推进下,金融体系负债端成本趋于上升,中美贸易摩擦加剧背景下,进口力度加大预期下,国内相关市场受到冲击担忧有所加大。综合来看,二线消费以及制造业中TMT仍会是下半年市场主线。自下而上角度看,当前阶段基本面相对更为强势的有:大类消费品类中二线龙头、火电龙头、航空股中中报高增长公司、农业板块中生猪与白羽鸡。

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